广东韶钢松山股份有限公司

广东韶钢松山股份有限公司

    可转债赎回结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）于２００７年２月６日向社会公开发行了１５．３８亿元５年期可转换公司债券。２００７年３月２日韶钢转债在深圳证券交易所挂牌交易（债券简称“韶钢转债”，债券代码为１２５７１７），并于２００７年８月６日进入转股期。

    公司股票（股票简称“韶钢松山”，股票代码为０００７１７）自２００７年８月６日至８月３１日，已连续２０个交易日的收盘价高于当期转股价格（４．６８元／股）的１３０％，即高于６．０８元／股，满足了“韶钢转债”的赎回条款。公司第四届董事会第十次会议决定行使“韶钢转债”赎回权，将赎回日（２００７年１０月９日）之前未转股的“韶钢转债”全部赎回。

    公司分别于２００７年９月６日、９月７日、９月１０日、９月１８日、９月２６日、９月２７日、９月２８日和１０月８日共八次在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上发布了“韶钢转债”赎回提示性公告。“韶钢转债”已于２００７年１０月９日终止交易和转股，公司按“韶钢转债”面值的１０４％，即１０４元／张（含当期未付利息，扣除当期未付利息税２０％，个人和基金持有的“韶钢转债”赎回价格为１０３．６９元／张）赎回了在赎回日之前未转股的全部“韶钢转债”。截至２００７年１０月９日，本公司股本构成情况见下表：（单位：股）

    股份类别

    本次变动前（２００７年８月５日）

    本次变动增减

    本次变动后（２００７年１０月９日）

    有限售条件股份

    ５４１，４８８，０００

    ０

    ５４１，４８８，０００

    无限售条件股份

    ７９９，６３２，０００

    ３２８，４０４，４１０

    １，１２８，０３６，４１０

    股份总数

    １，３４１，１２０，０００

    ３２８，４０４，４１０

    １，６６９，５２４，４１０

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，至１０月９日“韶钢转债”赎回日，尚有１，０６３，１００元“韶钢转债”未转股，本次全部赎回数量为１０６３１张，公司支付赎回款共计１，１０２，８７９．５５元（含手续费）。

    上述赎回款公司于２００７年１０月１１日划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的资金账户，１０月１６日划入公司转债持有人的资金或保证金账户。

    “韶钢转债”本次全部赎回的本金为１，０６３，１００元，只占“韶钢转债”发行总额１５．３８亿元的０．０６９％，因此不会对公司资金面带来压力。“韶钢转债”此次赎回后，有效地降低了公司资产负债率，公司财务结构得到了优化；同时由于转债转股，公司总股本增大，对公司每股收益有所摊薄。

    特此公告。

    广东韶钢松山股份有限公司董事会

    ２００７年１０月１６日

    股票代码：０００７１７ 股票简称：韶钢松山 公告编号：临２００７－４１

    广东韶钢松山股份有限公司

    可转债摘牌公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）于２００７年２月６日向社会公开发行了１５．３８亿元５年期可转换公司债券。２００７年３月２日韶钢转债在深圳证券交易所挂牌交易（债券简称“韶钢转债”，债券代码为１２５７１７），并于２００７年８月６日进入转股期。

    公司股票（股票简称“韶钢松山”，股票代码为０００７１７）自２００７年８月６日至８月３１日，已连续２０个交易日的收盘价高于当期转股价格（４．６８元／股）的１３０％，即高于６．０８元／股，满足了“韶钢转债”的赎回条款。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定“在公司可转债转股期内，如公司Ａ股股票连续２０个交易日的收盘价高于当期转股价格的１３０％，公司有权赎回未转股的公司可转债。当赎回条件首次满足时，公司有权按面值１０４％（含当期利息）的价格赎回全部或部分在赎回日（在赎回公告中通知）之前未转股的公司可转债。公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，当年不再行使赎回权”，公司第四届董事会第十次会议决定行使“韶钢转债”赎回权，将赎回日（２００７年１０月９日）之前未转股的“韶钢转债”全部赎回。

    公司分别于２００７年９月６日、９月７日、９月１０日、９月１８日、９月２６日、９月２７日、９月２８日和１０月８日共八次在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上发布了“韶钢转债”赎回提示性公告。“韶钢转债”已于２００７年１０月９日终止交易和转股，公司按“韶钢转债”面值的１０４％，即１０４元／张（含当期未付利息，扣除当期未付利息税２０％，个人和基金持有的“韶钢转债”赎回价格为１０３．６９元／张）赎回了在赎回日之前未转股的全部“韶钢转债”。“韶钢转债”定于２００７年１０月１６日摘牌。

    特此公告。

    广东韶钢松山股份有限公司董事会

    ２００７年１０月１６日