中铁公司先A后H发行将启动 发行申请5日上会

　46.75亿股A股发行申请下周一上会
　　
　　本报讯 中国证监会发行审核委员会定于11月5日召开2007年第161次发审委工作会议，审核中国中铁股份有限公司46.75亿股A股的首发申请。在A股发行之后，中铁公司随后还将启动H股发行，这标志着中铁公司“先A后H”的发行计划正式启动。业内人士预计，此次A股募集资金将超过百亿元。

　　根据证监会网站上的预披露信息，中铁公司拟发行46.75亿A股，占发行后总股本的26.75%，中银国际和瑞银证券担任联系保荐人。发行前每股净资产0.65元。发行方式为网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。募集资金将主要用于购置设备、新建生产线、房地产开发及铁路投资等。

　　中铁公司表示，在A股发行的同时，公司还在积极谋求H股发行，并将在得到境内和境外相关监管机构批准后尽快实施。目前，H股发行方案已得到2007年第一次临时股东大会审议通过。据披露，H股计划发行数额为33.26亿股，H股超额配售选择权行使前，占A股和H股发行完成后股本总额的15.99%。在定价方面，中铁公司表示，原则上拟公开发行的H股的发行价格应不低于A股发行价格，最终发行价格应在考虑国内外投资者利益的情况下，根据发行时国内A股市场和国际资本市场发行情况，按照公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况决定。H股募集资金将直接用于境外业务运营或者进口设备，除非经有权部门批准，否则不拟在国内结汇，其中募集资金的66%用于设备购置，17%投资于刚果(金)两个铜钴矿。

　　据悉，中铁公司是中国乃至亚洲最大的多功能综合性建设集团，在2007年公布的“世界500强”企业中排名第342位。按年度工程承包总收入计算，在2005年和2006年分别为全球第四及第三大建筑工程承包商，业务涉及基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造等一站式解决方案。今年上半年，中铁公司的营业收入总额为756.78亿元。在基建方面，中铁公司是中国铁路建设市场最大的承包商以及中国城市轨道交通市场的领军企业。此外，中铁公司还涉足房地产开发，截至9月30日拥有47个处于不同开发阶段的地产项目。公司控股股东为中国铁路工程总公司，为国资委直属企业。