本周券商一致看好的4只股票

　　康缘药业 销售及利润持续增长

　　投资评级：增持

　　评级机构：国泰君安

　　国泰君安最近发布了对康缘药业研究报告，预计公司1-9月销售收入同比增长19%，净利增长45%。

　　公司的增发本月有可能过会，随着股价升高，增发的股数可能在1100万左右，摊薄7%左右，比原来预计的9%要低。随着公司业务发展及股本扩张的需要，07年有可能大比例送转红股。预计公司07年EPS为0.58元，08年可能达到0.78-0.84元 （增发前）；0.73-0.78元 （增发后），目标价30元。

　　国投电力 初步目标价24元

　　投资评级：买入

　　评级机构：安信证券

　　国投电力公布前三季度发电量：累计完成发电量262.51亿千瓦时，同比增长72.86%。其中三季度完成81.88亿千瓦时，同比增长49.12%。

　　安信证券认为，由于甘肃省三季度来水形势较好的影响，因此小三峡水电公司发电超于预期、靖远二电发电低于预期。受到来水影响，曲靖电厂、北海电厂发电低于预期，但嵩屿电厂、国安电厂发电超于预期，总体来说发电量略低于预期。根据前三季度电量情况，对各电厂07年全年电量进行调整，各电厂有升有降，总电量下降2%左右。同时由于电量调升的电厂盈利能力好于电量调低的电厂，因此公司07年的利润基本不变，EPS仍为0.62元。对08年盈利预测不变，仍为0.75元，维持"买入-A"评级，初步目标价24元。

　　山西三维 前三季预增150%-200%

　　投资评级：买入

　　评级机构：海通证券

　　公司预计今年前三季度业绩同比增长150-200%，即每股收益在0.60-0.72元之间。

　　海通证券认为，业绩的增长主要得益于产销量提升以及价格上涨。在去年下半年完成BDO技改后，公司BDO产能新增4万吨，达到8万吨，从而保证了今年BDO产销量的稳步提升。另外国内BDO价格在第三季度从18000元/吨涨至20000元/吨，也保证了公司业绩的增长。未来两年公司业绩将继续保持稳步增长。公司投资建设的20万吨粗苯精制项目预计将于10月底竣工投产，另外7.5万吨顺酐法BDO项目将于明年第一季度完成，从而保证未来两年公司业绩稳步增长。预计公司2007－2009年业绩分别为0.89元、1.41元和1.62元，给予"买入"投资评级。

　　中铁二局 高速铁路大单刚开始

　　投资评级：增持

　　评级机构：海通证券

　　中铁二局近期发布了哈大铁路工程施工项目关联交易公告及转让北京高盛房地产开发公司股权的公告等。

　　海通证券认为，中铁二局在哈大线客运专线所分得的57亿元施工承包金额，未来高速铁路将不断招标。本次中铁工中标哈大客运专线218.7亿元施工合同，由于公司在铁路大型桥梁施工方面的突出能力，中铁二局分得57亿元合同额，分5年完工，每年平均增加11.4亿元施工收入。未来，京沪客运专线预计将于年内招标并开工，该线长1318公里，预计总投资将达到2000亿元。未来我国高速铁路施工招标将不断进行，铁路建设市场需求有待继续放大。另外，公司增补两位独立董事，并使独立董事比例超过50%，公司治理结构更趋完善，具备政策所要求的进行股权激励条件之一：独董比例超过50%。

　　维持对07-09年EPS的预测为0.44元、0.68元、0.91元。虽然公司业绩有较好保证，且预计中国中铁年底前后可望上市，但考虑到中铁二局近期股价上涨迅速，下调评级为"增持"。