每日实力机构荐股精选

　　杭州新希望

　　中国嘉陵  （600877 行情,资料,评论,搜索）在政策面无实质性变化的情况下，后市大盘反弹格局有望持续，操作上可对经历充分调整并蓄势已久的军工股进行重点关注，个股可对中国嘉陵 (600877 行情,资料,评论,搜索)多加留意。公司作为我国最大的摩托车企业之一，是我国产销量最大的品牌，规模优势明显。值得注意的是，其控股股东中国南方工业集团主要从事国有资产投资、经营管理及有关军品和民品的开发、设计、制造、销售等，军工背景相当突出。在“十一五”期间对民品的发展，各军工集团都提出了明确的发展思路，同时，根据军工行业的发展需要，在我国军工企业中，军品核心企业和民品优势企业未来发展前景十分广阔。公司是集科工贸于一体的军民结合型国家级大型企业，是我国摩托车产业的奠基者和引导者，拥有国家级技术中心、一流的制造技术装备手段和发动机核心技术优势，拥有国内最大的市场保有量和营销网络体系。公司多年来保持行业前三名的销售业绩，行业龙头地位明显。近年来，随着提高进入门槛、欧Ⅱ排放标准和消费税调整等多项行业政策出台，摩托车行业的盈利前景有望得到提高。作为低价军工股，该股历来表现活跃，前期调整幅度较大，有效清洗了盘中浮筹，周一尾盘发力，主力做多欲望相当强烈，后市有望加速反弹。

　　江南证券

　　西飞国际   （000768 行情,资料,评论,搜索）公司承担ARJ21项目工作量60%，假设ARJ21生产毛利率25%计算，生产一架份ARJ21-700飞机可获毛利约1900万元，即使按照固定合同计算，未来至少可获9.5亿元毛利，公司未来盈利大幅提高。此次新订单获得一方面是ARJ21-700飞机自身所拥有的竞争优势，另一方面是国内支线航空竞争加剧的结果。多家航空公司力挺进入这一市场。中国一航宣布要成立自己控股的支线航空公司，以ARJ21与新舟60两种支线机型为主，计划2010年达到100架规模。这将使新支线飞机销售看好。非洲也是ARJ21飞机的重要市场。非洲航空市场适合支线航空发展。非洲经济发展、放松管制因素推动运量增长，开发新航线，运力需求大幅增长，支线飞机需求很大。中国一航实施国内外市场并重，租赁与自营连线并行助推支线飞机销售新战略。预计未来中国一航支线飞机销售增长良好。假设定向增发新股66000万股，ARJ21新订单获得公司2008开始交付量30架份，我们调高公司盈利预测，2008年、2009年每股收益0.695元、0.828元，建议“买入”。

　　天相投顾

　　岳阳纸业  （600963 行情,资料,评论,搜索）公司前三季度实现营业收入15.01亿元，同比增长13.16%；实现净利润6765.4万元，同比增长40.17%，未来利润增长点主要来自木材砍伐。面对新闻纸价格持续低迷、原料和能源价格持续上涨，新闻纸盈利能力持续下降的市场环境，公司积极调整产品结构，07年4月就停止了新闻纸的生产和销售，加大毛利率较高的颜料整饰胶版纸、轻涂纸和淋膜原纸等一些产品的生产。随着文化纸价格的上涨，公司颜料整饰胶版纸和轻涂纸开始提价，毛利率水平上升。公司的价值根基是林业资源。公司现有的105万亩林地由两部分构成，一是86万亩自营林地；二是19万亩外购林地。2009年-2011年是公司可能采伐量最大的三年，将为公司带来巨大的利润。此外新的所得税法对于林业资源收入的减免政策也将对公司形成利好。预计公司2007年-2009年EPS分别为0.32元，0.54元和1.44元。给予“增持”评级。

　　金证顾问

　　大唐发电  （601991 行情,资料,评论,搜索）公司主要经营以火力发电为主的发电业务，并经营部分水电业务。其所在区域电力需求旺盛，未来利用小时将高位徘徊并呈现一定增长态势。公司也是我国为数不少的质地优良的发电企业，盈利能力居于行业前列，其原因除了京津唐的地区优势外，还在于公司独特的发展战略和模式以及严格的基建成本控制等措施，因此看好公司的长期发展前景。经过前期深幅下调，目前该股已构筑一个扎实的底部，K线组合呈多头排列，上攻欲望极其强烈，随着成功企稳，近期成交量呈温和放大态势，有效支撑股价向上运行。从技术指标看，MACD自底部形成金叉后，该股一直处于强势整理状态，可积极关注，适当建仓。

　　新时代证券

　　中化国际  （600500 行情,资料,评论,搜索）周一在大盘权重蓝筹股的推动下，股指再度放量大涨，大盘蓝筹股成为主力重点攻击的目标，操作上建议关注老牌绩优蓝筹股中化国际。公司作为世界500强企业中国中化集团公司旗下唯一的上市公司，未来公司发展前景相当广阔。值得关注的是，公司巨额股权增值将是其重要的看点。公司持有大量交通银行   （601328 行情,资料,评论,搜索）股权，购入成本很低，因此，未来股权增值空间相当巨大。近期公司公告称，董事会通过公司股票期权激励计划草案，此举将对公司未来发展奠定坚实的基础，而且也将成为二级市场上主力重点关注的题材。近日该股量能再度出现持续放大，主力急欲加速拉升的意图相当明显，后市值得特别关注。

　　方正证券

　　S*ST秋林   （600891 行情,资料,评论,搜索）周一沪深两市大盘强劲上攻，特别是沉寂已久的中石油突然爆发使市场人气为之一振，目前大盘已突破前期5209点反弹高点，有构筑双底趋势，而两市2000亿以上成交量水平似乎也预示反弹正在向纵深发展。临近年末，年报行情即将拉开大幕，对于那些年报业绩有望大幅度增长、或有重组预期个股有望成为年报业绩浪的关注重点。S*ST秋林就是这样一家具备重组可能的扭亏ST品种，后市有望加速走高。公司是黑龙江省唯一一家商业上市公司，未来将受益于消费增长。近期该股强势特征明显，股价始终处于中期上升通道中，近期横向震荡整理已接近尾声，成交量明显放大，短线有望展开一轮加速上涨行情。

　　广发证券

　　攀钢钢钒  （000629 行情,资料,评论,搜索）由于中石油的启动，显示近期主流资金开始大规模入场，短期可关注基金重仓的二三线蓝筹股，而从近期板块轮动特征看，持续整理的钢铁板块有望在煤炭石油板块启动后再度快速发力。在需求旺盛、油价高企和美元贬值的大背景下，明年钢铁业上游原料铁矿石和煤炭价格仍将继续上涨，然而供求关系改善使钢铁企业有能力转嫁成本上涨，钢价涨幅将超过成本上涨，行业盈利水平将进一步提高。对于具有品种垄断优势、区域垄断优势及在矿石成本上涨中具有优势的企业，盈利水平的提高幅度将高于行业平均水平，可重点关注攀钢钢钒。近期该股筹码呈现集中态势，短线有望快速拉升，可密切关注。

　　重庆东金

　　福建高速  （600033 行情,资料,评论,搜索）主营高速公路的建设、运营、收费、养护与管理。公司公路资产十分优良，现有路产福泉高速、泉厦高速是国家干道同三线的重要组成部分，北接浙江，南通广东，贯穿福建省经济比较发达的地区，区域垄断优势突出。通车以来，车流量增长快速稳定，是国内最为繁忙的路段之一。2006年底京珠高速全线贯通，车流量大幅增长，公司还计划收购罗宁高速和控股浦南高速。从今年5月20日开始，福建省高速公路对载货类汽车按车货总质量计重收费，这不仅有效减少超限运输车辆，降低交通事故率，而且也相应降低高速公路养护成本，使公司在成本降低时同行费收入稳步上升，前三季度毛利率同比明显增长，前三季度净利润同比增长26.47，净资产收益率达到14.12％。福建高速动态市盈率较低，仅有22倍，而作为目前市场中唯数不多的低市盈率个股，必将是市场资金和新资金的建仓首选。该股先于大盘止跌回升，三个月来构筑了大的复合头肩底形态，蓄势充分。近期该股在市场回暖背景下持续反弹，已重临前期高点之下，随时有向上突破的要求，可密切关注。