实力机构3日荐股精选

　　长江投资  （600119 行情,资料,评论,搜索）

　　物流地产双拳出击

　　最新公告显示，公司股东大会同意非公开发行2500万至5000万股股票，募集资金总额上限为2.65亿元。增资后将资金全部用于陆交中心项目及城市配送物流项目的建设。

　　公司在进军现代物流的同进，利用自身资源强势介入房地产行业。公司通过债权置换取得北京黄金地段大面积房地产使用权，又参与集团房地产开发项目，同时还斥巨资收购了世纪长江股权，房地产业成为了公司重要的高盈利产业项目。2007年10月30日公告，公司拟将拥有的宁波百联东方商厦有限公司10%的股权通过协议转让方式全部转让给上海百联集团股 份有限公司，百联东方商厦10%的股权转让价拟定为1313万元，而之前公司出让苏州长发商厦55%的股权也取得了丰厚的收益。

　　走势上，该股近日来反复振荡整固筑底，股价已无下跌空间，周末的逆市走高，量能温和放出，显示有新增资金借指数回落逢底吸纳，重点关注。

　　(东方证券 刘 军)

　　苏州固锝   （002079 行情,资料,评论,搜索）

　　横盘整理 底部初成

　　从相对估值看，2007年和2008年公司的预期市盈率分别为40.5倍和27.2倍。其2007年40倍的市盈率在中小企业板中略偏低，2008年27.2倍的市盈率则明显具有估值优势，再者其13元左右的股价在全部A股市场属于中间价格，在中小企业板属于偏低价格，而且上市以来从未进行过送红股或转增股本。公司具有长期投资机会。

　　二级市场上，该股经过二个月的横盘整理后，股价已经构筑了一个底部形态，并且盘中不时有大手笔的买单出现，不排除有大机构在暗中吸货，现时，市场将会进入一个强者恒强的走势，小盘股在弱市中将成为投资热点。加上公司基本面优良，公司的二极管芯片等产品已经填补了国内空白，市场空间广阔，目前股价在中小企业板属于偏低价格，而且上市以来从未进行过送红股或转增股本。建议投资者重点关注。

　　(银河证券 董思毅)

　　中天科技  （600522 行情,资料,评论,搜索）

　　成长科技股 前景看好

　　从行业前景来看，随着我国经济持续快速发展，通信行业体现出了越来越重要的地位，人们的工作生活都离不开通信工具。而用户量的高速增长带动了大规模网络建设也给整个通信行业带来了快速的发展。从市场角度来看，虽然我国已经拥有大量的用户，但与发达国家相比，目前资费仍然较高，未来还有一定的下调空间，资费的下调又将刺激市场需求，用户量将有望进一步扩大。

　　最近公司下属子公司生产的SOFC-SHX39TG3-80KN/24B1型深海光缆和GJSH-ZS48型深海光缆接头盒通过了产品技术鉴定，获得了国家信息产业部科技司颁发的科学技术成果鉴定证书，该产品性能全部符合有关国际标准、国家标准、国军标准和企业标准的要求。另外，公司管理能力的提升以及两税并轨之后税率的下调等因素也将进一步提高公司的净利润水平，再加上公司持股武汉光讯股份，投资收益也将持续快速增加，业绩有望持续增长。

　　走势上看，近期底部逐渐抬高，有资金吸纳迹象，投资者可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

　　有研硅股  （600206 行情,资料,评论,搜索）

　　新光硅业概念股

　　有研硅股与新光硅业已于日前签订了《战略合作协议》，因此和川投能源同样具备了新光硅业概念，值得我们重点关注。

　　二级市场上，该股从6月份最高35元附近一路下跌至目前的21元附近，从股价对比来看，近期连续涨停的川投能源股价已高达27元以上，而有研硅股作为同样的新光硅业概念比价优势明显，随着近期成交量的极度萎缩，阶段性底部也有望产生。上周五，该股逆势价涨量增，主力资金介入迹象比较明显，值得我们重点关注。(西南证券 李希敏)

　　凤凰光学  （600071 行情,资料,评论,搜索）

　　严重超跌 酝酿反弹

　　根据PIDA预计，2007年至2009年，全球光学元器件行业年复合成长率为18.93%。2004年以来国际光学产业加快了对中国的转移，有机构预测，中国光学元器件行业增长率约为30.93%，比国际增长快12个百分点。行业的快速增长，使公司迎来良好的发展机遇。

　　公司通过大力发展“大光学”战略，已达到每月1500万片的生产能力，成为世界排名第三大的光学镜片生产基地。公司目前已经形成单月光学镜片产量最高达到1600万片的光学加工能力，在国内同行中首屈一指，并力争跻身于世界前五名。

　　二级市场上，该股股性活跃，今年以来股价已成功翻倍。今年九月中旬该股在创出年内新高后，先于大盘展开调整，最大跌幅高达41%，股价已严重超跌。2007年三季报显示，公司前十大流通股东合计持仓2364万股，占总流通盘的15.49%，筹码有一定集中度。近期该股在年线下方反复震荡构筑阶段性底部，日K线频频收出阳线，有主力资金关照迹象。周五该股在再次探底后被迅速拉起，后市有继续走强潜力，密切关注。

　　(九鼎德盛 朱慧玲)

　　北辰实业  （601588 行情,资料,评论,搜索）

　　地产龙头机构青睐

　　目前我国经济已经进入人民币升值周期内。中国外汇储备超过万亿美元，成为全球最大外汇储备国。人民币持续稳定的升值态势，地产股估值水平在不断提升，因此,业绩高增长和人民币升值将是地产股长期的投资主题，地产股的强势在未来仍将持续。由于人民币升值速度加快，房地产股是人民币升值和房地产增值双重受益品种，这无疑将成为国内主流资金和QFII资金最有吸引力的投资品种之一。北辰实业  （601588 行情,资料,评论,搜索）就是这样一只储备土地丰厚的个股。

　　公司2个月内连续出价超过100亿元收购82万平方米土地。成功拿下长沙92亿元“地王”后又在北京朝阳区中标19.1万平方米地块。07年，公司资本开支高达200亿元，有研究者认为不排除其分拆房地产开发业务的可能。其董事会秘书处有关人士表示，北辰实业长期在北京开发房地产业务，公司优势是收租物业丰富，每年有大量租金收入，公司资产负债率低。随着北京项目开发完毕，北辰实业必须在房地产开发业务上向全国突围。在大规模拿地之前，北辰实业首先选择整合房地产开发平台。

　　值得一提的是，公司主要资产均位于奥运核心区及周边地区，成功中标北京奥林匹克公园会议中心项目，参与奥运会核心区域的建设。北京奥运媒体村、奥运国家会议中心项目是2008年奥运会的配套建设项目，紧邻奥运公园，拥有47万平方米多业态组团式物业资产，“奥运”龙头特征就十分的显著。

　　另外，公司是沪深300指数型样板股，据公司三季报披露，前十大流通股东中有嘉实沪深300指数基金、上证50交易型基金、中天证券、中国人寿保险、大成沪深300指数基金等6大实力机构重仓持有约2118万股，前景十分看好。市场上看，8月份以来，该股自16元上方进入调整，近期跌幅超过30%，超跌严重。经过近期长久的横盘整理，储备了足够的上升动能，后市有望在本币加速升值和地产股风云再起的带动走出新一轮突破行情。(长城证券 贺信)