被忽略的钢铁黑马

　　　广钢股份：补涨钢铁　一触即发

　　国都证券

　　大盘再次回升5000之上，如果问谁是关键。不是深套数百亿的中国石油，也不是金融股，而是一直处于调整充分的钢铁股。之所以是钢铁股，一是调整充分，二是最近钢铁板块明显有加速整合态势，宝钢最近动作频频就是典型的例子，所以目前主流热点是钢铁股，寻找补涨的二线钢铁股自然成为了后续操作的关键。

　　 广钢股份  （600894 行情,资料,评论,搜索）两市钢铁涨停专业户，但在这次钢铁启动时竟然没有多大的表现，相信后续存在强烈的补涨要求。公司主营业务为金属冶炼、轧制及压延加工；批发零售贸易(除专营专控商品)；金属及原辅材料特性测试；仓储(除危险品)；汽车货运、信息咨询及劳务中介服务等，已形成了钢铁制造和物流并举的发展框架，并积极与外资进行合作。同时强势进军气体新能源领域，发展空间广阔。

　　 更为重要是的，公司有巨额的土地升值题材。公司是广东标志性的老企业，地处广州市区，当地政府拟对公司实施搬迁。据了解，广钢主厂区土地面积高达138万平方米，是广州仅剩的大型江边地块。现在广州望江楼盘售价多在15000元/平方米以上，而此地块广钢于1996年买下，现账面成本为4967万元，折算成每平方米成本不足50元。如果参照上海等地方的征地模式(土地拍卖后的收益7成归原业主、再交15％所得税)，广钢获益将相当可观，有分析甚至称公司搬迁收益最少值20亿元，而另据据有关方面分析，其价值远不止于此，因为138万平方米地块增值20亿元，即每平方米才增值1449元，与12000元每平方米的商品房价格仍相去甚远。即使以最保守方式计算，广钢138万平米的土地从市场化角度考虑，每平米按6000元价格，价值在70亿左右。所以，目前市场普遍预计广钢股份的搬迁将有望给上市公司带来数十亿元以上的潜在收益，其搬迁增值空间十分巨大。

　　 技术上看，该股前期连续放量大涨过后缩量调整，在底部形成了一个小双底，并且周三的放量启动，一举突破多条均线的压制，打开了向上的空间，后市可适当关注。

　　广钢股份：百年积累的黄金土地

　　长城证券　李珍华

　　今日大盘继续反弹，成交量继续放大。今天有新股上网发行，在这种情况下市场仍非常活跃，成交量放大，一定程度上意味着有部分资金放弃打新股而回流二级市场，显示了市场信心逐渐复苏。我们昨日点评的中国国航今日也有不错的表现，给投资者带来不错的收益。我们的观点一直鲜明，那就是紧跟热点，才能赚钱，今日的热点是什么呢？

　　盘面观察，一度走势低迷的钢铁股表现活跃，成为做多势力关注的焦点。其实目前钢铁行业整体估值水平仍然偏低，在市场盘整态势中，钢铁股可能表现出较好的抗跌性。而钢铁行业并购重组进程的加快，也有利于产能向大企业集中，利于钢铁龙头市场空间的扩大，因此不妨积极关注其中个股。 钢铁板块中应该选哪个品种介入呢？我们不妨做个部分钢铁股近两日的涨幅统计，宝钢股份，12％以上；武钢股份，17％以上；酒钢宏兴，12％以上；柳钢股份，10％以上；鞍钢股份，15％以上；唐钢股份，16％以上。可能投资者会问，都涨上去了，还有优质品种且没怎么涨的钢铁股吗？答案是有的，那就是广钢股份  （600894 行情,资料,评论,搜索），低价高成长的钢铁股，两日的涨幅才5％左右，严重被市场忽略，广钢股份  （600894 行情,资料,评论,搜索）经过重组后并没有完全脱离钢铁制造业，而是钢铁制造和冶金产品物流两业并举。在资产重组中，大股东广钢集团将在业内有“印钞机”之说的轧钢资产留给了公司，最大限度分享钢铁行业的丰厚利润，保证了公司能较好地分享钢铁企业的良好效益；在物流方面仅大股东广钢集团每年就供给公司数百万吨钢铁产品物流业务，随着物流业务的进一步拓展，公司赢利能力将会大幅提高。广州政府给南沙钢铁基地预留两个15万吨的深水港，有助于公司冶金物流产业的发展。目前珠江三角地区还没有一家稍具规模的冶金产品物流企业，物流行业资源充裕，公司前景值得看好。

　　据了解，公司单主厂区土地面积就达138万平方米，相当于3.5个天安门广场，此地皮广钢股份于1996年买下，现账面成本为4843万元，仅35元/㎡，位于珠江边的鹤洞大桥西面，是广州市区内仅剩的大型江边地皮，现时周边新建江景楼盘售价已过万。今年3月30日，航天通信在成都的113亩厂区土地拍出每亩815万元的价格，折合13880元/㎡，公司宣布获得净收益3亿元以上，去年11月位于荔湾区的广州水泥厂26万平方米地块拍出17亿元，折合每亩436万元，而广钢股份的江景地皮更值钱，每亩地保守估计值500万元，2070亩就值100多亿元，足够在南沙开发区重建六星级钢厂。广钢集团董事长陈嘉陵去年在股改路演上就曾表示，公司市中心地块升值肯定超过20亿，而按目前市场价估算，显然远不止20亿此数，搬迁增值空间十分巨大。

　　在近期市场上，房地产与钢铁已成为主流热点，该股集两大热点与一身，但明显未被主力挖掘，大家不妨提前布局，耐心等待暴涨之日。